alt
Mi Cuenta
PYME
Contadores
Regresar a cursos
Curso

Módulo de CRM

$116.00 mxn IVA incluido

¡Inscríbete ya!
alt

¿Qué aprenderás?

Aprende a gestionar prospectos, hacer propuestas profesionales, llevar el control de obligaciones, actividades y archivos de cada cliente desde un solo lugar. Descubre cómo el CRM de Contadigital® diseñado especialmente para despachos contables puede ayudarte a trabajar con más orden y eficiencia. ¡Impulsa tu servicio y haz crecer tu negocio con una gestión realmente inteligente!

Contenido del Curso

5 Lecciones

1.1 Creación de Empresas

1.2 Creación de Usuarios

2.1 Creación de servicios

2.2 Carga de archivos de propuestas y contratos

2.3 Crear referidos

2.4 Registro de prospecto

2.5 Elaboración de propuesta

2.6 Seguimiento de cliente

2.7 Cierre de contrato

3.1 Configuración del perfil de la empresa

3.2 Programación de Check-list

3.3 Creación de preguntas de Check-list

4.1 Panel de tareas y obligaciones

4.2 Creación de actividades

4.3 Configuraciones de obligaciones

4.4 Crear y programar tareas

4.5 Reportes

5.1 Subir expedientes

5.2 Descarga de Constancia de situación fiscal y opinión de cumplimiento

5.3 Recordatorios mediante programación de actividades

Universidades Contadigital

Información del Profesor

C.P. Olivia Torres

Especialista en CRM y encargada del área de atención a clientes, con más de 3 años de experiencia en Contadigital®. Junto a la C.P. Olivia Torres, aprenderás a dominar las herramientas especializadas del sistema Contadigital®.

alt